Caracas.- La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) lanzó el viernes una oferta voluntaria de canje de hasta 7.100 millones de dólares de su deuda que vence en el 2017 por un nuevo bono al 2020, con un cupón de un 8,5 por ciento y amortizaciones anuales.
El nuevo papel tendrá como colateral un 50,1 por ciento de las acciones de Citgo Holding, dueño de la filial de refinación de PDVSA en Estados Unidos, y los tenedores tendrán hasta el 14 de octubre "para ejercer su opción de participar en esta excelente oportunidad de inversión", dijo la firma.
Hasta el 29 de septiembre, la estatal ofrece 1.000 dólares de nuevos bonos por cada 1.000 dólares de títulos elegibles. Después de esa fecha, ofrece 950 dólares por cada 1.000 dólares de títulos elegibles.
El anunció de los bonos aceptados para participar en el proceso de canje se hará el 17 de octubre y la liquidación será dos días más tarde. El agente de intercambio será DF King & Co., según el prospecto.
Además, la firma dijo que sólo emitirá nuevos bonos en denominaciones mínimas de 150.000 dólares y que el agente fiduciario de la operación será UnionBank, con sede en Nueva York y filial del grupo japonés Mitsubishi UFJ.
La compañía petrolera necesita concretar la operación lo más pronto posible para postergar la amortización de unos 2.000 millones de dólares en noviembre del bono PDVSA 2017N y los vencimientos por otros 5.000 millones de dólares en abril y noviembre del año que viene del mismo papel y del PDVSA 2017.
El presidente de la estatal, Eulogio del Pino, había dicho a principios de la semana que el canje también incluiría los 1.000 millones de dólares que la estatal debe cancelar por el vencimiento, en octubre, del bono PDVSA 2016, pero en el prospecto no se incluyó dicho papel.
La estrategia de la petrolera se anuncia en medio de una severa caída de sus ingresos por el desplome de los precios del crudo y un declive de su producción, que han llevado al país OPEP a una profunda crisis de escasez, inflación y recesión.
El jueves, la mayoría de los bonos de la estatal cerraron a la baja por el retraso de la compañía en revelar todas las condiciones para el canje de su deuda.
Fuente:Reuters
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